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? 本報(bào)記者 葉偉

當(dāng)前，光模塊已成為資本市場的“香餑餑”。10月9日，光模塊領(lǐng)軍企業(yè)成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“新易盛”）發(fā)布公告稱，該公司董事長、實(shí)際控制人高光榮計(jì)劃通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓1143.07萬股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為328元/股，初步確定受讓方為16家機(jī)構(gòu)投資者。此外，中際旭創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“中際旭創(chuàng)”）、蘇州天孚光通信股份有限公司（以下簡稱“天孚通信”）等光模塊行業(yè)企業(yè)股價(jià)也是一路飆升。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著人工智能（AI）技術(shù)的不斷進(jìn)步和算力需求的持續(xù)增加，光模塊產(chǎn)業(yè)正在迎來快速發(fā)展期，發(fā)展前景被市場看好。

市場需求旺盛

光模塊，是光纖通信系統(tǒng)的重要器件之一，主要由光電子器件、功能電路和光接口等組成，被譽(yù)為“數(shù)據(jù)高速公路”的基石器件。

“光模塊是數(shù)據(jù)中心與AI基礎(chǔ)設(shè)施中不可或缺的關(guān)鍵硬件組件，其本質(zhì)功能是實(shí)現(xiàn)電信號與光信號之間的高速轉(zhuǎn)換，從而支持服務(wù)器、交換機(jī)、GPU集群之間的海量數(shù)據(jù)傳輸。”薪火私募投資基金管理有限公司總經(jīng)理翟丹說，在AI大模型時(shí)代，光模塊的角色已從“配套元件”躍升為決定AI算力效率與擴(kuò)展能力的核心器件之一。

中關(guān)村人才協(xié)會RWA工作委員會副主任吳高斌說，光模塊作為光纖通信領(lǐng)域的關(guān)鍵組件，其將電信號轉(zhuǎn)換為光信號以及將光信號轉(zhuǎn)換為電信號的功能在AI領(lǐng)域扮演著重要角色。

在市場需求旺盛和技術(shù)升級下，光模塊行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等行業(yè)龍頭企業(yè)持續(xù)增長。

新易盛發(fā)布的公告顯示，2025年上半年，該企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104億元，同比增長282.64%；歸母凈利潤達(dá)到39.42億元，同比增長355.68%。其中，第二季度營業(yè)收入為63.85億元，同比增長295.39%。

中際旭創(chuàng)發(fā)布的公告顯示，2025年上半年，營業(yè)收入147.89億元，同比上升36.95%；歸母凈利潤39.95億元，同比上升69.4%；扣非凈利潤39.75億元，同比上升70.4%，其中第二季度，單季度主營收入81.15億元，同比上升36.25%。

天孚通信稱，2025年上半年，其營業(yè)收入24.56億元，同比上升57.84%；歸母凈利潤8.99億元，同比上升37.46%；扣非凈利潤8.67億元，同比上升35.27%；其中2025年第二季度，單季度主營收入15.11億元，同比上升83.34%。

吳高斌表示，未來，隨著5G、AI等技術(shù)的快速發(fā)展，光模塊市場需求將會持續(xù)增長，行業(yè)空間巨大。

中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年全球光模塊市場規(guī)模將達(dá)到235億元，中國光模塊市場規(guī)模將接近700億元。

搶占市場先機(jī)

面對巨大的市場需求和廣闊的發(fā)展前景，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈多家公司謀求擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場先機(jī)。

9月22日，匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司公告披露，9月18日，該公司控股子公司武漢鈞恒科技有限公司（以下簡稱“武漢鈞恒”）全資子公司湖北鈞恒科技有限公司與鄂州臨空工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司及鄂州市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)口岸和招商服務(wù)中心簽訂《光電子產(chǎn)業(yè)園房屋租賃合同》。據(jù)悉，此次租賃旨在支持武漢鈞恒年產(chǎn)150萬只光模塊生產(chǎn)基地建設(shè)。

上海劍橋科技股份有限公司在近日發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表中披露，公司2026年產(chǎn)能配套目標(biāo)較此前有進(jìn)一步提升，且相較此前預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)速度會繼續(xù)加快，但整體仍處于持續(xù)調(diào)整過程中。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上，預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)品仍將以800G光模塊為主，但1.6T產(chǎn)品也會逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上量。

中際旭創(chuàng)在投資者關(guān)系活動記錄表中披露，公司在積極推進(jìn)高端產(chǎn)品如1.6T和800G在國內(nèi)和海外的產(chǎn)能建設(shè)，保障在行業(yè)需求快速提升的同時(shí)，繼續(xù)保持交付能力的優(yōu)勢。

新易盛相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司泰國工廠一期、二期均已正式投產(chǎn)，目前產(chǎn)能充足，并持續(xù)根據(jù)市場需求進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃與優(yōu)化。1.6T光模塊具體放量進(jìn)度取決于市場及客戶的需求情況。

此外，華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司、武漢聯(lián)特科技股份有限公司、江西沃格光電集團(tuán)股份有限公司等企業(yè)也紛紛增加光模塊產(chǎn)能和研發(fā)計(jì)劃。

受訪專家表示，面對持續(xù)增長的市場需求，我國光模塊企業(yè)加大布局，希望在這一輪行業(yè)發(fā)展浪潮中搶占先機(jī)，爭取更為豐厚的市場回報(bào)。

吳高斌說，光模塊行業(yè)企業(yè)謀求擴(kuò)產(chǎn)，能夠推動技術(shù)持續(xù)加速迭代，不斷提升光模塊產(chǎn)品性能，促進(jìn)整體成本逐漸降低，有利于行業(yè)的長期發(fā)展。

關(guān)于未來我國光模塊行業(yè)企業(yè)如何占得先機(jī)，業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)要持續(xù)創(chuàng)新，推動光模塊技術(shù)沿著“速率迭代—材料創(chuàng)新—封裝突破”的路徑加速演進(jìn)。

“未來兩年光模塊行業(yè)仍是‘800G主攻、1.6T起量’結(jié)構(gòu)?！迸恿_商業(yè)戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人霍虹屹表示，對于企業(yè)來說，意味著要堅(jiān)持產(chǎn)能與供應(yīng)鏈“雙軌”驅(qū)動，即一方面把800G光模塊產(chǎn)品做深做穩(wěn)，確保規(guī)模交付與成本曲線繼續(xù)有優(yōu)勢，另一方面盡快把1.6T光模塊產(chǎn)品從工程樣機(jī)推進(jìn)到“可復(fù)制的量產(chǎn)”，才能在明后年的結(jié)構(gòu)切換中占得先機(jī)。